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【资讯】摆脱天气转好压力之前大豆市场将维持震荡态势裂舌橐吾

发布时间:2020-11-04 02:52:29 阅读: 来源:磨头厂家

摆脱天气转好压力之前 大豆市场将维持震荡态势

月内事件

我国农作物受灾面积超过5500 千公顷:从国家防汛抗旱总指挥部获悉,经国家防总办公室和民政部共同核定,今年以来,全国暴雨洪涝灾害直接经济损失319 亿元,其中水利工程直接经济损失近50 亿元。

国家防总办公室副主任程殿龙介绍,截至7 月12 日统计,2007 年以来,全国有24 个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团发生暴雨洪涝灾害,造成8205 万人受灾,因灾死亡403人,失踪105 人,紧急转移安置317 万人,农作物受灾面积超过5500 千公顷,倒塌房屋30万间。

预计NOPA 报告6 月份美豆压榨量削减700 万蒲: 美国当地时间17 日早晨,美国油籽加工商协会(NOPA)将布6 月份压榨报告。分析师平均预测当月美国大豆(3289,21,0.64%)压榨量为1.364 亿蒲式耳,较上月削减700 万蒲,预测区间为1.338-1.41 亿蒲。

分析师称,开工日少一天以及进入夏季月份的压榨季节性下降是预期6 月份大豆压榨量减少的主要原因,再有就是阿根廷大豆压榨加快的竞争影响。但尽管如此,由于利润可、大豆供应驻足,今年6 月份压榨量仍有望创历史同期最高纪录。

Informa:预计美国2007-08 年度大豆产量27.19 亿蒲、玉米(1481,-15,-1.00%)产量133.75 亿蒲:私人分析机构Informa 最新报告预计,美国2007-08 年度大豆产量为27.19 亿蒲、玉米产量133.75亿蒲。在此次报告中,Informa 预计美国2007-08 年度大豆平均单产为43 蒲/英亩、玉米单产为156.6 蒲/英亩。与之相比,美农业部6 月份供报告预估的美新豆产量为27.45 亿蒲、平均单产41.5 蒲/英亩,预估玉米产量124.6 亿蒲、平均单产150.3 蒲/英亩。

黑龙江地区受旱面积达1700 万亩:7 月分以来,黑龙江东部地区遭遇严重旱情,据初步统计目前受灾面积达到1700 万亩。据气象部门分析,三江平原东北部地区今年6 月降水量比去年同期减少75%——100%。目前,佳木斯、鹤岗、双鸭山、七台河重旱面积超过800 万亩,部分大豆和玉米出现死苗。

Conab:到2009 年巴西大豆面积将可能超过美国:圣保罗7 月22 日消息:巴西国家商品供应公司(Conab)物流部负责人porto 称,如果能够有效控制亚洲锈病危害,到2009 年时巴西大豆产量将可能超过美国。

为了抑制锈菌在主要的春、夏季大豆生长期传播,巴西政府已经禁止播种冬季大豆。在2006-07 作物年度,巴西大豆总产量为略高于5800 万吨水平,而有关下作物年度的种植意向数据将可能要等到9 月份才会公布。

巴西私人经纪机构Cerealpar 以及私咨询机构Celeres 公司市场分析师预测称,如果CBOT大豆期价保持在900 美分/蒲水平上方、美元对雷亚尔汇维持在1.90 附近水平,巴西新季大豆面积将可能增加5%。

基本面分析

本月的大豆行情无论是国内还是国外都经历了一个“过山车”式的行情演变。尽管国内的走势相对外盘仍久偏弱,而经历了前期的背离之后两个市场在本月内的走势终于再度趋于一致。

就美国而言,本月的大豆走势可谓是“成也天气,败也天气”。在受到USDA 的6 月月度供需报告利好数据的极大刺激后,本月前半段时间里出现的恶劣天气为大豆期价注入了大量升水,并促使期价一度攀升至近3 年以来的新高位置。而随着近期降雨在美国中西部地区的出现,美豆期价也跌回860 美分一线。除了天气以外,基本面其他因素相对保持平静,总体来看的话未来依旧向好。

从需求方面来看,通常在6 月期间美国国内处于一个相对低迷期,压榨量相比其他月份而言均处于一个偏低区间。尽管本年度美国国内的情况仍不例外,但今年的压榨数据却高于市场预期并刷新了近三年以来的记录。美国当地时间本月16 日由美国全国油籽加工行业协会(NOPA)公布的数据显示:6 月分美国大豆压榨量为1.4158 亿蒲,与之相比,业内早些时候的平均预期为1.368 亿蒲;这也显示其国内的需求高与市场预期。

此外,本月12 日美国农业部(USDA)发布的月度供需报告显示除需求量未做调低外,供给面的数据都无一例外的做了下调:在这份报告里美国农业部将07—08 年度的期初库存调减25 万吨,产量调减327 万吨,期末库存则调减203 万吨,减幅达到23.3%。而大豆种植面积较上一年度减少15%并降至95 年以来的最低的预估值仍在对市场起到很大的支撑作用。

而近期原油价格的再度飚升令“生物燃料”引起关注,2008 年欧盟27 国生物柴油产量将从2007 年预期的810 万吨增至1240 万吨,相比之下,2006 年为520 万吨。而产能、产量背后就是需求的强劲支撑。2008 年生物柴油用量预计为1150 万吨,相比之下,2007 年估计为690 万吨,2006 年为540 万吨。2010 年欧盟27 国产能估计为3040 万吨,2008 年为2470万吨,2007 年1470 万吨,2006 年为870 万吨。更有知公司预计到2030 年,全球乙醇及其它生物燃料产量将大幅增长,超过1000 亿加仑,预测的生物燃料产量规模将占到全球汽车燃料需求总量的15%。在能源价格不断走高的现在,作为生物能源的重要原料未来的想象空间也将随之拓宽。

国内方面,基本面的情况则显得更好一点。在美盘就“天气题材”炒得如火如荼之际,国内的天气情况却已经出现了实质性的问题。进入7 月分以来,黑龙江东部地区遭遇严重旱情,据初步统计目前受灾面积达到1700 万亩。据气象部门分析,三江平原东北部地区今年6 月降水量比去年同期减少75%——100%。其中重旱面积达到800 万亩,大豆重汉面积达到450 万到500 万亩,部分大豆出现死苗。而在经历一个短暂降雨过程后,旱情有再度加重迹象,在前期降雨对于缓解农作物的旱情基本无效的情况下,今年黑龙江地区大豆的减产已基本成定局。

从国内的供需情况来看,“紧平衡”的局面并未有任何改变,由于对于进口大豆的依赖程度逐年加深,国内的供应链条实质上相对来讲较为脆弱。国家粮油信息中心6 月份报告预计,2007/2008 年度中国大豆新增供应量为4800 万吨,其中国内大豆产量为1500 万吨,进口大豆3300 万吨。该年度大豆压榨消费量预计达到3790 万吨,比2006/2007 年度增长210 万吨。

从以上数据可以看出,国内大豆及其制品的供需量在2007/2008 年度都呈现增长态势,但是从供应角度看,国内大豆产量不增反减,新增供应量主要依赖从国外进口,这使得国内大豆价格与国际市场大豆价格的联动性更趋紧密。

现货的坚挺局面也将对国内连豆盘面继续构成支撑。根据中华粮网的数据显示:目前产区大豆存量不足100 万吨。所剩大豆基本集中在经销企业和国储手中,农民手中的存豆已经不多。

由于经销企业对后市看涨、农民惜售等因素综合影响,导致价格维持坚挺局面,目前东北地区大豆价格基本维持在3040 元/吨左右。由于关内以及南方市场对东北大豆的需求依旧保持旺盛,供给紧张的局面难有实质性的改变,所以后期大豆大家将维持高位运行并持续上涨态势。

综合来看,尽管近期在美国大豆产区出现的降雨导致了盘面的快速回落,但国内跌幅相对有限。结合实际情况分析,国内外两个市场的中长期基本面依旧可看好。但鉴于目前市场处于一个敏感局面,预计短期内维持宽幅震荡的可能性偏大。

技术分析

CBOT 11 月大豆 日线图

CBOT 11 月大豆 日线图。(来源:美尔雅期货)

上涨形态保持良好,近期受天气改善引发技术性抛盘打压而快速回落。短期形态呈喇叭扩散状态,而受天气因素继续制约,盘面遭遇较为沉重的压力。预计后市将经历一个震荡寻求支撑的过程。

0801 连豆 日线图

0801 连豆 日线图走势图。(来源:美尔雅期货)

长线保持上行态势,价格冲高后再度回落围绕3300 一线宽幅震荡。预计在外盘摆脱天气转好带来的压力之前,后市将维持震荡态势。上档压力:3280—3300,下方支撑:3330—3246。

以上各品种具体买卖点位可以参考《宝盈操盘系统》发出的买进、卖出信号。

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